21世纪经济研究院高级研究员、21世纪经济报道政经版总监耿雁冰代表项目组对外发布了报告。报告指出,随着二孩政策的全面放开,价值万亿的中国母婴市场已经进入高增速增长时代,预计全面二孩可带动中国潜在经济增长率提高0.5%左右;并可对母婴消费市场产生直接影响,每年可新增超300亿母婴消费,至少带来年均13%左右的新增长空间。
从全国母婴用户的分布来看,主要集中在东部沿海成熟市场,其中广东、江苏、辽宁、福建、湖北、浙江、山东、四川等8省市,位于母婴消费第一梯队;而湖北、四川则分别各是中部、西部母婴消费最强省份。但就消费潜力而言,受渠道下沉及移动互联网的普及,中西部新兴市场消费潜力巨大。
在母婴产品的选择上,报告指出,中国消费者网购母婴产品主要以奶粉、尿不湿为主,两者销量占比超过六成,且一旦购买后就对品牌拥有极高的忠诚度。其中,一至三线城市用户购买200-299元价格段的奶粉最多,四至六线城市用户购买100-199元价格段的较多。且超过8成用户一旦购买后就不会更换奶粉品牌,只有13%的用户会尝试两个品牌的奶粉。
在尿不湿的选择上,一至三线城市消费者对价格更加敏感。其中,一至三线线城市用户购买150-199元价格段的尿不湿最多,四至六线城市用户购买200-299元价格段的尿不湿较多。且73%的用户都不会更换尿不湿品牌,只有超过10%的用户使用过3个牌子以上的尿不湿产品。
用母婴消费来衡量线级城市发展潜力,报告表明,目前最强一线城市当属北京,2015年母婴人均消费金额指数为433;最强二线城市在四川成都,未来有望问鼎一线,2015年该指数为323,也是二线城市中唯一一个指数超300的城市,未来入围一线城市可期。
最后,围绕报告内容,与会嘉宾就全面二孩所带来的人口效应、电商消费新趋势、国产品牌如何突围等话题展开了讨论,大家一致认为这份基于上亿电商用户行为所发布的一手报告,非常具有行业参考价值,并就各自领域发表了精彩观点。
据介绍,此次《2016 中国母婴产品消费趋势报告》是21世纪经济研究院联合京东推出的第一份数据产品,今年双方还将陆续发布以京东大数据为基础的其他行业的报告。
附报告主要观点:
1、市场潜力。预计每年可新增超300亿母婴消费,至少带动行业13%左右的增长空间。
2、消费前行为。全国几乎94%的用户都对促销敏感,其中浙江、辽宁、山东用户对促销最为敏感。
评论比促销“杀伤力”更大:全国超96%用户都会看评论,其中福建、广西、浙江用户则最为关心评论,甚至可以影响决策;相反北京用户购买母婴产品时则最理性,“轻度关注评论”用户占比全国最高接近48%。
3、是谁在买?当然是女性,以26—35岁用户为主,但购买年龄趋于年轻化。
目前母婴用户主要集中在东部成熟市场,其中广东是最土豪省份,母婴年人均消费金额指数为1348全国最高,湖北、四川消费能力领跑中西部。
4、 什么时候买?每年1、3、6、11月为母婴产品消费高峰期。
每天消费最高峰是晚9点,且相比于女性全天都在买买买的节奏,男性最爱在晚上尤其是晚9点网购母婴产品。
5、用什么在买?如今八成订单量都是在移动端生成,西藏、贵州、陕西等中西部新用户直接略过PC端,飞跃至移动购物时代。
6、爱买什么产品?母婴用户网购最主要的品类是奶粉、尿裤,占比超过六成。其中一线城市偏“知识派”,最爱买少儿图书;六线城市偏“务实派”,最爱买童车童床。
7、哪个段位奶粉是消费主流?在奶粉的选择上,100-199元、200-299元的价格段中消费者数量最高,500元以上的消费者则下降较明显。表明大多数消费一般青睐于性价比较高的中端奶粉,其中北京消费者是最舍得在孩子奶粉上花钱的地区。
8、哪个段位尿裤是消费主流?在纸尿裤价位的分布上,用户分布更集中,200-299元的购买者最多,0-49元、100-149元、150-199元的购买者相差不大,50-99元、300元以上的购买者最少。其中,广东在还在高端纸尿裤上的投入最多。
9、最爱什么品牌?好奇、帮宝适、惠氏、花王最受用户宠爱,虏获妈妈们的芳心。
10、进口大牌谁最爱?受跨境电商带来的新兴消费方式影响,四五线城市反而最爱买进口奶粉、尿裤
进口奶粉尿裤选择上,最偏爱日本、德国、荷兰品牌。
进口母婴用品选择上,最偏爱美国、德国、瑞士品牌。
11、城市消费地图。北上广深四个一线城市中,北京消费能力最强,2015年母婴人均消费金额指数为433;二线城市中,四川成都消费能力最强,2015年母婴人均消费金额指数为323。
12、全国好奶爸集中地:上海。虽说上海、北京男性当男性用户购买母婴产品占比高居全国前列,但上海奶爸顾家程度更高,上海地区母婴专区男性用户占比VS京东平均水平的比值,要比北京高出5个百分点。
13、什么时候促销最给力:4、5月为最佳促销季。在2013年—2016Q1年间,母婴产品打折后占全站比例最高的时点,多集中在4、5月,比如2013年母婴产品打折后消费金额占比最高时点为5月,2014年为4月,2015年为5月。这说明,4、5月通常是母婴最佳打折季。
14、哪个国家的品牌最受宠爱?国际大牌基本“垄断”中国母婴市场,尤其是奶粉、尿裤湿巾,其前5大品牌全部是国际大牌,其中奶粉的前5大品牌中3种为美国品牌,尿裤湿巾的前5大品牌中3种是日本品牌。